Un traghetto affonda nel canale tra la costa scozzese e la vicina isola di Muli: una ragazza riemerge dalle acque buie e gelide, percorse dai bagliori verdi delle bombe al fosforo abbandonate sul fondale; i falò sulle pendici dell'isola la guidano a riva. Con una mano stringe una bambina sconosciuta, con l'altra una tanica di benzina vuota. Sull'isola, intanto, un investigatore del ministero dei Trasporti indaga sullo scontro tra due aerei da turismo avvenuto dieci anni prima, ossessionato dal mistero di un pilota precipitato sul fondo della baia e ritrovato morto mesi dopo in cima a una collina. Le loro storie si incrociano al Drome Hotel, cupo albergo per coppiette in luna di miele, dove il padrone, il subdolo Brotherhood, si diverte a spaventare le giovani spose con storie truci di stupri e squartamenti. Resteranno fino al Big One, il grande rave di fine millennio a cui si presenteranno anche l'Avvocato del diavolo, l'Arrotino, l'Argonauta, i Mandriani e gli Antennisti, l'intera schiera di personaggi bizzarri, folli e disperati che popola questo romanzo.