Di ritorno, a bordo della Surprise , da una spedizione in Sudamerica dall'esito poco felice, Aubrey e Maturin vengono incaricati dal capo dei Servizi d'informazione britannici di svolgere una delicata missione diplomatica nel Mar della Cina, per impedire un'alleanza tra i francesi e i principi malesi. Per tale occasione, Aubrey viene reintegrato nel suo vecchio ruolo e nominato capitano della Diane, la fregata francese che ha catturato insieme all'amico Maturin. Il viaggio non è privo di inconvenienti, sia climatici che di convivenza tra i diplomatici e l'equipaggio, ma ancora più insidiosa si rivela la permanenza sull'isola malese, dove i francesi fanno di tutto per attirarsi il favore del sultano. Intanto Maturin dovrà ricorrere a tutte le sue doti di agente segreto per non cadere nell'inganno ordito da due sue vecchie conoscenze...