Una missione impossibile, un delitto senza colpevoli, un nemico inafferrabile: giallo, avventura e spionaggio si fondono nel caso più complesso che Pilgrim, nome in codice di Scott Murdoch, uno degli agenti più abili dei servizi segreti americani, si sia mai trovato ad affrontare. Pilgrim è giovane, ma dopo l'11 settembre il suo mondo è così profondamente cambiato da indurlo a uscire di scena. Impossibile. Richiamato in servizio per sventare il rischio che un'arma biologica spaventosa venga innescata negli Stati Uniti e da lì esploda in tutto il mondo, si troverà di fronte all'avversario più astuto ed elusivo che abbia mai incrociato, un uomo che come lui agisce per ragioni profonde e come lui reca ferite nell'animo: il Saraceno. Uno scontro di mondi, di tecniche, di personalità che darà un senso nuovo al mestiere di Pilgrim.